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今、AIに足りないのはチップだけではありません。
Microsoftのサティア・ナデラは「チップは在庫にあるのに、電力のついた箱がない」と語り、NVIDIAのジェンスン・フアンは「我々はもはや電力制約産業だ」と語ります。

今週はASMLとTSMCの決算が出揃い、先日はSKハイニクスがアメリカでIPOを果たしました。

GPU・CPU・メモリ、そしてそれらをつなぐネットワークと光通信、さらに電力まで——AIインフラの最前線を5つの観点から深掘りします！

メモリから、ASML・TSMC決算の見どころ、チップ同士をつなぐネットワークとCPO・光通信、AIインフラの本命「電力（原子力・地熱）」、そしてメタの計算資源“貸し出し”構想とロボットの手まで整理してお届けします！

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👇 目次（AIインフラの最前線・5つの観点）
00:00 オープニング：今、AIに足りないのはチップだけではない
01:14 ① メモリ起点で読むAIインフラ — SKハイニクスがアメリカでIPO
01:40 SKハイニクスCEO発言「2027年は供給面で最悪の年になる」
02:20 メモリのボラティリティと、ビッグテックの長期契約シフト
03:00 ② ASML・TSMC決算の見どころ（7月15日・16日）
03:25 ASMLの読み方：ロジック70%→49%／メモリ30%→51%への逆転
04:35 ASMLとTSMCの住み分け（1年半先を読む機械 vs 今を映す製造）
05:00 国別売上比率：韓国が22%→45%へ急拡大
05:48 2社の価格支配力（TSMC 粗利66%・営業利益率58.1%）
06:20 TSMCの用途別比率：データセンターが前年比20%成長
07:00 微細化トレンド：3nmの拡大と2026年後半の2nm強化
07:15 ③ チップ同士をつなぐネットワーク — アステラ・ラボの役割
08:03 アナリスト発言「設備投資のたびアステラが真っ先に受け取る」
08:53 アステラ・ラボの数字（売上3.08億ドル・前年比93%成長・粗利76.4%）
09:30 CPO・光通信の最前線とNVIDIA CEOの「遠くをつなぐのは光だけ」
10:02 ブロードコムCEO「いずれ光しか手段がなくなる」
11:05 アリスタ（電気）とルメンタム／コヒレント（光）の住み分け
11:40 ルメンタムとコヒレントの違い：光通信への事業集中
12:09 ④ AIインフラの本命「電力」 — ナデラ・フアン・マスクの警鐘
12:50 なぜ地熱か：原子力（着工から約15年）との比較
13:13 地熱の仕組みと「24時間365日発電」できる強み
14:24 Google×Fervo Energy（2025年12月）とOrmatの供給契約
14:40 ⑤ メタの計算資源“貸し出し”構想
15:25 借りて上乗せしてまた貸す — コアウィーブ／ネビウスからの調達
16:29 ザッカーバーグ発言とアナリストの見立て「もはや広告会社ではない」
17:20 ロボットの手 — 1Xテクノロジー最新アップデート（25自由度・センサー化）
18:38 繊細な作業デモ（ワイングラス・USB自己充電・レゴ）と自律性
19:48 Figure 3・テスラ最新世代への注目
19:50 まとめ／今週の注目決算（15日 ASML・16日 TSMC・インテュイティブサージカル）